我國汽車生產全面恢復正常 機構稱回暖態勢延續
央視新聞消息，在6月17日首站啟動的2022年新能源汽車下鄉活動上，工信部裝備工業一司副司長郭守剛表示，汽車生產全面恢復正常。今年5月汽車產銷已經實現50%以上環比增長，新能源汽車產銷分別完成207.1萬輛和200.3萬輛，市場滲透率達到21.0%。新能源汽車下鄉活動開展兩年以來，先后在山東、江蘇、海南、四川、云南、重慶、湖北、廣西等地舉辦活動，下鄉車型累計銷售142.6萬輛，同比增長1倍以上，增速明顯高于行業市場整體水平。
銀河證券指出，國家及各地方政府紛紛發布擴大汽車消費的優惠政策，呵護行業復蘇，政策效果逐步顯現。當前各地充分吸取上海地區疫情防控經驗，北京、上海等主要城市疫情發展接近尾聲，汽車產業供應鏈及線下渠道銷售復蘇有望逐步進入正軌，我們判斷汽車行業“至暗時刻”已過，繼續回暖態勢延續。
民生證券認為，汽車行業有望于2022Q3迎來庫存周期(4年左右車型周期)與朱格拉周期(8-10年資本開支周期)共振啟動，迎來板塊性重大布局機會，推薦三條投資主線：
1)基于行業復蘇確認帶來板塊估值修復為主要特征的乘用車板塊(早周期特征明顯)和零部件藍籌的配置機會(估值修復的核心源于周期拐點預期下，估值向行業過熱及滯漲階段業績切換)，推薦廣汽集團、比亞迪、長城汽車和吉利汽車，以及細分領域零部件龍頭福耀玻璃和星宇股份；建議關注長安汽車和上汽集團及新勢力蔚來、小鵬和理想；
2)智能化有望接力電動化成為行業資本開支的主要方向，智能座涂鴉可視對講艙有望在EE架構迭代及高算力芯片量產下，開始進入類似消費電子一樣的快速迭代，座艙電子賽道推薦域控制語音呼叫對講器龍頭公司德賽西威和經緯恒潤，建議關注均勝電子和華陽集團，座艙內飾推薦上聲電子、科博達和繼峰股份。
3)L3級智駕駛滲透趨勢提速，線控底盤有望復刻過去5年電動車滲透率曲線快速放量，率先收益。推薦線控底盤龍頭公司中鼎股份、亞太股份和拓普集團，建議關注產業鏈相關公司保隆科技和伯特利。
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