寧德時代領跑市場：動力電池再現技術路線之爭，誰能贏得下一站？
動力電池市場迎來新變化。
7月4日，韓國市場調研機構SNEResearch發布數據，1-5月全球動力電池裝機總量為157.4GWh，同比上升77.3%，已連續23個月呈增長態勢；其中，寧德時代53.3GWh，同比提高112%，市占率達到33.9%；LG新能源和比亞迪緊隨其后，在前十名榜單中，中國動力電池企業占6席。
此前的6月，寧德時代正式發布麒麟電池，并透露將于2023年量產上市，其最大核心亮點是可實現整車1000公里續航。廣汽集團則發布了基于微晶技術的新一代超能鐵鋰電池技術(SmLFP)，并表示最早明年“上車”。
新能源汽車銷量持續增長帶動動力電池的需求量增加，但上游原材料供應緊張和價格持續上漲等也成為問題，為鞏固自身競爭力，動力電池技術路線之爭再次成為關注焦點。
招銀國際證券研究部經理白毅陽表示，各家基于自身實力和產業趨勢兩方面來布局研發方向。廣發證券分析認為，在技術路線層面，結構創新與材料迭代持續構筑中國電池企業競爭力，動力電池迎來第二輪全球格局重組。
賽道“新玩家”頻出，“三足鼎立”或成新局面
中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，今年前5個月我國動力電池產業繼續呈現高速增長態勢，裝車量累計83.1GWh，同比增長100.8%。動力電池企業正在通過電池形態、生產工藝、系統集成等多方面創新，逐漸拉近動力電池性能與消費者預期之間的差距。
2020年3月底，比亞迪正式發布刀片電池。從本質來講，刀片電池是磷酸鐵鋰電池的一種，通過對電芯外形、布局排列的重新設計以及生產工藝的改進使刀片電池容量大幅提升。
2020年9月，特斯拉發布了無極耳、硅負極、無鈷技術加持的4680大圓柱電池，2022年1月特斯拉宣布在加州工廠內已經試點生產了100萬個4680電池；除特斯拉外，比克電池、松下、億緯鋰能、寧德時代在此領域都有所布局。
從材料上來看，大圓柱電池仍采用三元正極，電池組結構上則采用CTC技術方案，得益于圓柱電池單體和電池包結構特性，其電芯呈蜂窩狀排列，存在的空隙保障了足夠大的單體與外部熱交換面積，能有效分散風險。
2022年6月寧德時代發布的第三代CTP(Cell To Pack)技術-麒麟電池仍屬于三元鋰/磷酸鐵鋰電池，可以將其理解為電池結構領域的創新。CTP被稱為無模組電池包，由于取消了包裹在電芯外的模組，電池包有了更多空間排列電芯，系統能量密度得以增加，從而提高電池的續航里程。
另外，按照廣汽集團透露的信息，超能鐵鋰電池技術則是磷酸鐵鋰電池中引入第二相正極微晶等方式，改善了磷酸鐵鋰電池的能量密度、低溫、快充、循環等性能。
北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅表示，麒麟電池和4680大圓柱電池、比亞迪的刀片電池抗衡的“三足鼎立”的局面很可能會成為行業發展中階段性的新常態現象。不過，白毅陽分析稱，目前各家仍是基于自身實力和產業趨勢兩方面來布局研發方向；像大圓柱最大亮點是全極耳設計，麒麟電池帶動水冷板需求，但是本質上還是結構創新，電化學方面突破不大。
哪種技術路線是主流，多元化成發展趨勢
從目前動力電池市場來看，方形電池仍是主流，但以4680為代表的大圓柱電池熱度高居不下。華泰證券分析稱，大圓柱是未來高性能電池的重要技術路線，具備對高鎳+硅基負極兼容性更佳，能量密度更高、大圓柱電池單體容量低，單個電池熱失控釋放的能量較小，不易引起熱失控蔓延。
作為新一代方形電池技術的代表，麒麟電池也有其獨特優勢。寧德時代方面表示，麒麟電池在相同的化學體系、同等電池包尺寸下，電池包的電量相比4680系統可以提升13%；并通過應用無熱擴散技術，構建多級安全防護體系，實現了電池系統不熱擴散的目的。
業內認為，未來一段時間內大圓柱電池有可能與方形電池共存，在目前技術條件下，兩種電池都有各自適用的多種場景，正如同三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池共存一樣。中國汽車工業協會副秘書長師建華表示，新能源汽車還屬于新生事物，目前還處在發展初期階段，未來動力電池技術路線必將是多元化發展的趨勢。
除了結構創新之外，目前動力電池技術也有在材料上創新。除了全固態電池還需要若干年的努力才能實現商業化量產之外，從材料上看，高鎳電池、無鈷電池、無鎳無鈷電池、果凍電池等已經相繼開始研發或發布。
不過，中國汽車動力電池產業創新聯盟副秘書長王子冬表示，從市場角度來看，目前還沒有看到比鋰電池綜合評價更好的電池，所以暫時這個階段還是鋰電池的“天下”。業內認為，就目前來看，未來5-10年內動力電池仍將是以三元鋰和磷酸鐵鋰為主的鋰離子電池為主導。
動力電池迎質變？或將迎第二輪格局重組
從目前動力電池技術路線多樣，性能各有不同；動力電池按照封裝形式來劃分，分為圓柱、方形、軟包電池；按照材料體系來劃分，分為磷酸鐵鋰和三元；此外，近年來CTP、CTC等新型電池層出不窮。白毅陽表示，目前大部分動力電池的技術創新以結構創新為主，結構創新也是在現有電化學基礎上進行研發，對能量密度也有邊際提升。
動力電池的技術更迭，對產業鏈有何種影響？白毅陽認為，對產業鏈格局不會有太大影響，但會拉動部分上游原材料增量，比如高鎳化會拉動氫氧化鋰需求等。國金證券分析稱，以寧德時代的麒麟電池為例，結構改變帶來材料機遇，例如麒麟電池散熱面積增大，對應電接觸面積增大后對絕緣漆的需求或將同步提升，因此未來對絕緣漆的需求也有望提升。
對于動力電池技術的突破，白毅陽認為可能來自于兩類公司，一類是寧德這類巨頭，有技術實力來做電化學研發，第二類是小的創業公司，未來轉化新技術。
廣發證券分析稱，結構創新與材料迭代持續構筑中國電池企業競爭力；第一輪電池供應鏈重組受益于軟包式微、方型崛起，磷酸鐵鋰、高電壓三元、視頻對講CTP等加成下寧德時代快速突破歐洲市場，未來三年市占率有望不斷創新高；第二輪重組中新的電池結構(如大圓柱、麒麟電池)及材料體系(超高鎳、磷酸錳鐵鋰)將成為重要創新，提升中國電池企可視對講門禁業獲取全球車企訂單的競爭力。
新京報貝殼財經記者 王琳琳
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