企業(yè)瞄準(zhǔn)舊電梯改造“新藍(lán)海”，這個存量市場有多大
位于廣州市天河區(qū)的仙湖名苑小區(qū)從2000年開始入住，樓宇的電梯已使用超過20年，屬于“高齡”電梯。去年12月，日立電梯為該小區(qū)2棟樓分別升級改造了1臺電家用門鈴梯，現(xiàn)已投入使用。另外1臺電梯的升級改造也在今年10月啟動，目前正在公示和收費(fèi)階段，預(yù)計年底改造完成。
國家市場監(jiān)管總局可視對講門禁的數(shù)據(jù)資料顯示，目前，中國電梯保有量、年產(chǎn)量、年增長量均為世界第一。截至2021年底，全國在用電梯已達(dá)879.98萬臺。
但隨著時間的推移，越來越多早年安裝的電梯進(jìn)入“高齡”階段，出現(xiàn)零件老化、故障增多等情況，市場形勢的變化疊加各地政府的政策推動，包括舊梯換新、舊梯改造等在內(nèi)的電梯更新改造和舊樓宇加裝電梯正在加速推進(jìn)。
企業(yè)瞄準(zhǔn)存量市場
由于運(yùn)行年限較長，仙湖名苑的4臺電梯在更換之前就已出現(xiàn)一些老化的問題。該小區(qū)業(yè)主委員會的張主任告訴第一財經(jīng)，電梯使用了20年，已經(jīng)比較老舊，運(yùn)行的時候有點(diǎn)搖晃，偶爾也有些小問題需要維修。在其中一臺電梯因被撞壞無法使用之后，考慮到維修周期長、維修費(fèi)用高等問題，多數(shù)業(yè)主同意直接進(jìn)行更換，更新工程也開始快速推進(jìn)。
在高層住宅小區(qū)中，一臺電梯的壽命有多長、什么狀態(tài)之下需要進(jìn)行更新、如何更新，成為越來越多居民關(guān)心的問題。
在電梯行業(yè)工作了近30年的日立電梯(中國)有限公司工程總部總經(jīng)理徐俊杰在接受第一財經(jīng)采訪時表示，一方面，人們對電梯的需求在發(fā)生變化，更加關(guān)注電梯的舒適美觀、環(huán)保節(jié)能以及人性化、智慧化的功能；另一方面，老舊電梯在實(shí)際運(yùn)行中面臨零件老化、能耗較高、維修時間長、修復(fù)成本高等一系列問題，尤其是電梯使用超過15年后，維修、更換零部件等一般保養(yǎng)對于電梯系統(tǒng)整體壽命的延長效果并不顯著。
上海機(jī)電股份有限公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)鄭英霞在2022年半年度業(yè)績說明會上表示，從法規(guī)上來看，我國尚沒有電梯強(qiáng)制報廢年限規(guī)定，電梯年檢合格、安全性能符合國家安全使用要求，在使用過程中不存在嚴(yán)重事故隱患的就可以繼續(xù)使用，但《電梯主要部件報廢技術(shù)條件》、《自動扶梯和自動人行道主要部件報廢技術(shù)條件》為我國電梯主要部件的報廢明確了國家標(biāo)準(zhǔn)。由于超過15年以上的老舊電梯數(shù)量呈現(xiàn)加速上升趨勢，為了滿足人民群眾安全出行的基本需求，舊梯更新改造市場將逐步進(jìn)入增長期。
以日立電梯的業(yè)務(wù)為例，主要分為新梯市場的設(shè)備加安裝、售后保養(yǎng)服務(wù)以及更新改造，其中更新改造業(yè)內(nèi)又叫“兩舊一加”，即舊梯更新改造、舊樓加裝。徐俊杰透露，今年更新改造項目與同期相比，增長超過50%。
不過，徐俊杰也表示，對于當(dāng)前中國的電梯市場而言，新梯市場基本面沒有改變，還是占大頭，老舊電梯更新改造屬于存量市場，占比還不足10%，但已呈現(xiàn)出高速發(fā)展的趨勢。
從城市來看，徐俊杰認(rèn)為，北上廣深四個一線城市以及重慶，都是電梯存量市場比較多的地區(qū)。
2000年前后的電梯商品房正迎來一波更新改造的需求，成為電梯企業(yè)的新增長點(diǎn)，行業(yè)競爭也更趨激烈。
上海機(jī)電(600835.SH)2022年半年度報告稱，中國電梯行業(yè)由制造業(yè)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)化的進(jìn)程正在加快。電梯改造工程業(yè)務(wù)將是上海三菱電梯未來主要發(fā)展方面，受電梯設(shè)計壽命的影響，一方面使用年限長的舊梯有改造換裝電梯或是更新裝潢功能的需求，另一方面，老式多層建筑受人口老齡化的影響，也已經(jīng)形成加裝電梯的市場需求。
康力電梯(002367.SZ)2022年半年度報告也表示，城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資、交通投資和舊樓加裝電梯等動力推動下，中國電梯行業(yè)近年仍在持續(xù)增長。當(dāng)前市場仍以新裝電梯需求為主，細(xì)分到每個領(lǐng)域并不相同，軌道交通、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、醫(yī)院、別墅電梯、舊樓加裝電梯等應(yīng)用場景增長態(tài)勢依然較好。舊梯改造需求增速明顯，全行業(yè)更加聚焦后電梯市場新藍(lán)海。
有何難點(diǎn)
住建部數(shù)據(jù)顯示，2022年全國計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.1萬個、840萬戶。1~8月，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.83萬個、799萬戶，按小區(qū)數(shù)計占年度目標(biāo)任務(wù)的94.4%。其中，湖北、廣東、內(nèi)蒙古、貴州等10個省份新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)數(shù)完成年度計劃任務(wù)。
老舊小區(qū)改造是一項重要的民生工程。2018年，“加裝電梯”首次被寫入政府工作報告：有序推進(jìn)“城中村”、老舊小區(qū)改造，完善配套設(shè)施，鼓勵有條件的加裝電梯；隨后的2019、2020年的政府工作報告也都提及“加裝電梯”；2022年政府工作報告再次提出，再開工改造一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，支持加裝電梯等設(shè)施。
自2019年起，多個城市加裝電梯進(jìn)入加速發(fā)展階段，并出臺一系列支持措施。目前各地對電梯加裝的政策不一，比如廣州、深圳、上海等城市對老舊小區(qū)加裝電梯提供5萬~35萬元人民幣不等的補(bǔ)貼。
今年6月，《深圳市既有住宅加裝電梯實(shí)施方案》印發(fā)，提出自2022年起，全面推進(jìn)加梯工作，探索以小區(qū)為單位整體規(guī)劃，形成長效機(jī)制。在補(bǔ)貼方面，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按照加梯的住宅樓層數(shù)而定，每臺最高可補(bǔ)貼35萬元。國家市場監(jiān)管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2022年3月底，深圳市電梯總數(shù)突破18萬臺，數(shù)量居全國大中城市第四位。
值得一提的是，廣州在全國首創(chuàng)成片連片新模式。2020年在前期試點(diǎn)基礎(chǔ)上，廣州市規(guī)劃和自然資源局研究制定了《廣州市老舊小區(qū)住宅成片連片加裝電梯試點(diǎn)工作實(shí)施方案》，在過去“一梯一審批”模式的基礎(chǔ)上，在全國率先試點(diǎn)“集中申報、統(tǒng)一規(guī)劃、集中聯(lián)審、批量施工”的成片連片加裝新模式。
改革后，廣州市加裝電梯成效居全國前列。截至2022年8月底，廣州市累計完成加裝電梯規(guī)劃審批近14000臺，惠及逾100萬居民，成為全國加裝電梯完成審批和建成總數(shù)最多的城市。
市場需求的增長疊加政策紅利，老舊小區(qū)電梯加裝工作在加快推進(jìn)，不過這項工程真正落地實(shí)施，當(dāng)中仍然面臨一些挑戰(zhàn)。
提及舊梯更新、舊樓加裝中最大的難點(diǎn)，徐俊杰認(rèn)為：“老舊電梯更新改造和舊樓加裝都需要全體業(yè)主共同集資，即使動用維修基金，也只能補(bǔ)充一部分。在整個業(yè)務(wù)跟進(jìn)過程中，首先我們建議選出業(yè)主代表來對接，這一步非常關(guān)鍵，而在實(shí)際操作中，這也往往是使得項目停滯不前的主要原因。”
仙湖名苑的電梯更新改造過程中，第一個遇到的難題就是沒有維修基金賬戶，只能逐個說服業(yè)主集資。而在征求意見的過程中，張主任說，“找人”是最頭疼的事情，由于小區(qū)已有20多年樓齡，有的業(yè)主早已出國，有的搬走了，電話也聯(lián)系不上，過程相當(dāng)曲折。
此外，在升級改造的過程中，也會碰到不少技術(shù)難題。
徐俊杰說，老舊小區(qū)中的原電梯不一定是自己的品牌，有可能要進(jìn)入到別的品牌的電梯進(jìn)行更新改造。在這樣的情況下，第一個難題是技術(shù)的門檻、壁壘，要對原電梯的設(shè)計、客戶的需求全面深入了解清楚，再去提供一個可行的方案；第二是關(guān)于土建的配合，包括電、容量、底坑深度、井道高度，這都是要考慮的，在拆除舊電梯的過程中，整個施工計劃、施工工藝都是非常關(guān)鍵的要素。
“升級改造舊梯的復(fù)雜程度并不比建造新梯簡單。”徐俊杰表示，舊梯升級改造要考慮的因素往往比較多，既要盡可能縮短工期以降低對用戶的影響，又要降低改造帶來的噪音，盡量做到不擾民。
從以往的項目中，徐俊杰觀察到，時間和成本是住戶最關(guān)注的兩個方面，我國多個城市都對電梯更新改造給予補(bǔ)貼，尤其是2000年之后的大部分小區(qū)還有維修基金作為補(bǔ)充，這些政策一定程度上推動了這項民生工程的落地。對企業(yè)而言，這意味著電梯維保事業(yè)和更新改造事業(yè)將大有可為。
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