史上最嚴嬰幼兒奶粉新國標今起實施：改了什么，千億市場如何洗牌
兩年過渡期后，嬰幼兒配方奶粉“新國標”正式實施。
2021年3月18日，國家衛生健康委網站發布50項食品安全國家標準，其中的《食品安全國家標準嬰兒配方食品》(GB 10765-2021)《食品國家安全標準較大嬰兒配方食品》(GB 10766-2021)和《食品安全國家標準幼兒配方食品》(GB 10767-2021)三大標準，在業內被稱為“史上最嚴”的奶粉“新國標”。
與此前的2010版嬰幼兒配方食品系列標準相比，新國標對營養素的規定更嚴格，將原有的《較大嬰兒和幼兒配方食品》(GB 10767-2010)分為《較大嬰兒配方食品》與《幼兒配方食品》2個標準。
新國標新在哪里？對企業影響幾何？對行業來說意味著什么？
澎湃新聞記者采訪了多家頭部奶粉生產企業與業內人士，業內認為，新國標對企業生產研發能力、配方科學性等要求更明確，提高了行業的準入門檻，另一方面也促進了市場集中度的提升，行業將迎來下一輪“科學競賽”，加速行業洗牌與結構升級。
為何要修改嬰配粉“新國標”？
“我覺得標準是有壽命的。”奶粉新國標的主要起草人之一、中國農業大學營養與健康研究院特聘教授韓軍花向澎湃新聞記者介紹，國標的所有標準都要定期修訂，標準是要越來越符合現代的健康理念或是最新的科學證據。
據韓軍花了解，各個國家都在修訂相關標準，尤其是國際食品法典委員會對嬰幼兒配方食品標準做了較大修訂，包括一些營養素的指標，尤其是針對二段(適用于6-12月齡嬰兒，即較大嬰兒)產品的營養素指標做了很多調整，調整的依據也是與母乳研究取得新進展有關系。
《嬰幼兒配方食品系列標準問答》顯示，根據最新的科學證據，參考國際標準的修訂趨勢，結合我國嬰幼兒的營養素需要量，對宏量營養素進行修訂：一是調整了較大嬰兒和幼兒配方食品中蛋白質含量要求，并增加了較大嬰兒配方食品中乳清蛋白含量要求；二是調整了較大嬰兒配方食品中碳水化合物含量要求，與嬰兒配方食品要求一致；三是增加了較大嬰兒和幼兒配方食品中乳糖含量要求，并明確限制蔗糖在嬰兒和較大嬰兒配方食品中添加。
韓軍花指出，從國內的實際情況來看，監管注冊區分了一段、二段和三段產品，即0-6月齡嬰兒、6-12月齡嬰兒與1歲以上幼兒的產品，而舊國標只有兩個標準，不符合國內監管的實際需求。
奶粉國標的修訂，也體現了健康理念的改變，“我們把二段、三段奶粉的能量值、蛋白質等(營養素指標)都做了下調，其實也是更加接近母乳，或者說更接近該階段孩子正常的生長發育，而不是讓他的體重過度增長，追求更科學更均衡的生長。”韓軍花說。
韓軍花舉例介紹，舊國標中對奶粉中添加的很多維生素沒有設置上限值，企業在生產過程中添加的量較多，也是合格的。但新國標實施后，任何一個營養素都規定了最小值與最大值。
史上最嚴嬰配粉國標？
2月22日，奶粉新國標正式實施后，只有通過新國標配方注冊的奶粉產品，才能在中國境內出售。2021年新國標出臺時，給奶粉企業留下了兩年的過渡期“備考”。
新國標這場“考試”的難度到底有多高呢？
“新國標對生產的指標要求比較嚴格，因此企業有一些(情況下)調整的難度比較大。”韓軍花介紹，有一些營養素的添加標準范圍變窄了，這意味著企業必須在生產過程中嚴格控制，否則很容易就超出標準范圍，就成了不合格產品，這就對企業的研發能力和生產工藝要求更加高。
以蛋白質指標為例，考慮到嬰幼兒早期蛋白質入過多易增加肥胖風險，新國標下調了6-12月齡和12-36月齡嬰幼兒配方奶粉的蛋白質指標，并提升了較大嬰兒配方食品中乳清蛋白含量要求。
除了對一些營養素縮窄添加范圍，新國標還提高了部分營養素的含量要求。韓軍花舉例稱，新國標對奶粉中DHA(一種不飽和脂肪酸，對人體大腦、眼睛的發育有重要作用)的含量要求比原來高了，希望這些營養素添加進去后能真正對孩子的生長發育起作用。但很多企業指出，DHA添加多了奶粉會有一股腥味。“所以這對企業的生產和工藝把控來說也是一個考驗。”韓軍花坦言。
除了配方升級對企業研發能力和生產工藝的要求更嚴，新國標注冊也是一場考驗。
美贊臣中國首席科學家與創新官許颯向澎湃新聞記者指出，新國標注冊非常考驗企業的綜合實力，其中最關鍵的一環是注冊資料的準備與申報，材料的科學度、專業度和完成度是企業實力的直接體現，“要在較短時間內協調內外各方資源，完成配方升級并準備注冊材料，并不容易。”
新國標落地，嬰配粉行業大洗牌？
新國標全面替代舊國標后，規模超千億的嬰配粉市場，或將迎來行業大洗牌。
德邦證券2022年12月20日發布的研報指出，歐睿數據預測顯示，2022年我國嬰配粉的市場規模預計為1717億元，一段、二段、三段以及特配奶粉的市場規模分別為450.81億元、458.92億元、727.80億元與79.09億元，占比分別約為26.26%、26.73%、42.40%及4.61%。
多家頭部奶粉生產企業紛紛宣布旗下品牌或配方通過新國標注冊。截至2月20日，伊利旗下金領冠有珍護、有機塞納牧、菁護、育護等8個品牌、24個配方已經通過新國標注冊；飛鶴通過新國標注冊的品牌有18個系列、配方有54個；雀巢旗下的惠氏營養品旗下所有在售產品，全線通過新國標注冊，完成注冊的產品覆蓋了惠氏啟賦蘊淳、惠氏啟賦等7個系列、21個配方；美贊臣中國旗下的藍臻、鉑睿等六大系列、16個配方全部通過新國標配方注冊。
韓軍花透露，大部分奶粉生產企業在2017年或2018年注冊，配方注冊的期限為5年，就算沒有出臺新國標，這些企業也該重新注冊。企業為了符合新國標的要求，修改了配方，因此出現大批企業重新注冊配方的情況。
據乳業分析師宋亮介紹，嬰幼兒配方食品注冊的要求非常嚴，首先工廠必須達標，其次產品配方要做臨床驗證，此外，企業還得做產品的穩定性測家用門鈴試，“這些都需要大量的資金、人力和時間，所以門檻比較高。”
宋亮向澎湃新聞記者指出，新國標正式實施后，會促進奶粉行業的集中度進一步提升，前十家奶粉企業的集中度有望提高到80%以上，三分之一的品牌可能會退出。
對此，韓軍花坦言，不管是從國家的要求，還是老百姓的需求來看，像嬰幼兒奶粉這么重要的食品，當然不希望太小的、不可靠的企業去做，都是希望大品牌來做嬰幼兒奶粉，中小型企業做不了嬰幼兒奶粉，可以做其他的配方奶粉。
國泰君安2022年12月19日發布的研報指出，新國標落地，預計約20%的中小品牌市場份額將進一步向前十家奶粉企業集中，在“十強”內部，也會出現市場份額向頭部3至5家奶tuya可視對講粉企業集中的趨勢，國內奶粉行業前三家奶粉企業合計占有的市場份額有望從2021年的40%提升至長期的60%至70%。
據德邦證券研報，嬰配粉市場中飛鶴、伊利、雀巢占據前三，行業集中度加速提升。根據Euromonitor的數據，2022年銷售額前五的品牌為飛鶴、伊利、雀巢、達能與君樂寶，市場份額分別為17.5%、12.3%、10.7%、10.3%及6.4%，貝因美的市占率為1.7%，排名第十。前十名中，國產品牌和國外品牌各占5席。
對于新國標，行業內的共識是，相對舊國標而言，這是一個“質的飛躍”。宋亮指出，符合新國標的產品品質會更好，也會推動企業進一步朝著技術儲備、科研創新的方向發展。此外，新國標公布后，國產品牌與進口品牌通過配方注冊的時間差距不是很大，也體現了我國進一步推動奶粉行業公平競爭的氛圍。
“新國標的出臺，對企業的研發能力、配方的科學性等提出了更高的要求。”惠氏表示，此次全線通過新國標注冊，體現惠氏營養品“在中國、為中國、愛中國”的戰略布局和深耕中國市場的堅定決心。惠氏母公司雀巢集團2022年財報顯示，大中華區的嬰兒營養業務實現了高個位數的增長，其中啟賦品牌的市場份額呈增長趨勢。
許颯指出，伴隨新國標的正式落地，嬰幼兒配方奶粉行業正在步入下一輪科學競賽，驅動中國嬰幼兒配方奶粉回歸配方本質。
“新國標調整的核心是‘更適合’‘更精準’，使嬰配粉最大程度接近中國母乳。新國標的實施，對公司健康長遠發展有著積極影響。”飛鶴強調，新國標下，奶粉市場會加速向具備技術優勢和產品優勢的頭部企業集中，研發將成為未來競爭的突出亮點和核心。據中國飛鶴2022年中期報告，去年上半年，中國飛鶴的收入約為96.73億元，期內溢利約為22.72億元。
值得一提的是，宋亮指出，新國標實施是中國奶粉價盤恢復的一個契機，“過去三年，奶粉價格戰打得非常慘烈，新國標推出以后，會促進奶粉價盤穩定，企業供貨穩價，對行業健康發展起到非常重要的作用。”宋亮說。
伊利也認為，新國標實施在即，疊加二次配方注冊下新國標產品的更迭，有助于行業價格趨于穩定。據伊利2022年第三季度報告，去年前三季度，伊利的奶粉及奶制品業務收入約187.28億元，同比增長約60%，占總收入比重約20%。
“新國標對嬰配粉生產研發能力、配方科學性等方面的要求更為明確，標準更加嚴格，產品生產、注冊難度逐步加大，這對企業的生產研發能力及質控質檢能力提出了巨大考驗，也使行業準入門檻再次提高，市場競爭更加激烈，導致部分企業將在這場角逐中被淘汰。”伊利方面表示，新國標的實施，在推動中國嬰配粉行業迎來品質升級新階段的同時，也促進了市場集中度的提升，加速行業洗牌及結構升級。
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